La commercialisation des puces H20 intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’apaisent. Cette dernière assouplit ses restrictions sur les exportations de terres rares tandis que les US rétablissent l’accès aux logiciels de conception de puces.
Nvidia va redémarrer la commercialisation de ses puces IA H20 (une version dégradée du H100 sur base Hooper) vers la Chine et proposer sur ce marché un autre GPU conforme aux règles d’exportation. Une décision qui pourrait avoir un impact sur les stratégies mondiales en matière de matériel IA pour les équipes informatiques des entreprises. Le fournisseur de Santa Clara a en effet demandé l’autorisation des États-Unis pour reprendre ses ventes, a indiqué la société dans un billet de blog, ajoutant que le gouvernement avait indiqué que les licences seraient accordées et que les livraisons pourraient commencer prochainement. Nvidia a également annoncé le lancement du RTX Pro, un GPU conforme aux normes d’exportation qui, selon la société, « est idéal pour l’IA des jumeaux numériques dans les usines intelligentes et la logistique ». Cette annonce intervient alors que le CEO de Nvidia Jensen Huang a rencontré des responsables à Washington et à Pékin ce mois-ci afin de promouvoir les avantages mondiaux de l’IA, exprimant son soutien aux efforts américains pour renforcer le leadership national dans ce domaine et soulignant le potentiel de l’IA pour stimuler la productivité et les opportunités en Chine. La décision de relancer les ventes de puces H20 fait également suite à des signes d’amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine, notamment l’assouplissement par Pékin des règles d’exportation de terres rares et l’autorisation par Washington du retour des logiciels de conception de puces en Chine. La puce H20, créée pour se conformer aux règles d’exportation antérieures, était le produit phare de Nvidia en matière d’IA en Chine jusqu’à ce que les restrictions américaines mettent fin aux expéditions.
Impact du retour sur le marché chinois
Les annonces de Nvidia marquent une tentative de retour sur le deuxième marché mondial de l’IA, soumis à des contrôles à l’exportation renforcés par les États-Unis. Mais ce retour ne signifie pas pour autant un retour à la normale. « Malgré le retour de Nvidia sur le marché, les entreprises chinoises devraient continuer à diversifier leurs fournisseurs afin de renforcer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement », a déclaré Prabhu Ram, vice-président du groupe de recherche industrielle chez Cybermedia Research. « La stratégie de Nvidia, qui vise à se conformer aux exigences chinoises, soulève également des inquiétudes quant à la fragmentation de l’écosystème et à la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique, ce qui pourrait permettre aux acteurs régionaux de se différencier grâce à la confiance, la transparence et la souveraineté numérique. » Les fournisseurs d’infrastructures d’IA pour les entreprises occidentales pourraient également surveiller de près les signes d’un impact sur la concurrence. L’une des principales préoccupations est de savoir si les gammes de produits spécifiques à une région pourraient éroder l’avance de Nvidia ou créer des opportunités pour ses concurrents. « En termes d’avantage technologique brut, les marchés occidentaux ne subiront pas de perturbation », a déclaré Sandeep P, analyste senior chez Everest Group. « Cependant, la complexité de la maintenance du matériel et des logiciels spécifiques à chaque région pourrait ralentir la vitesse globale de Nvidia, en particulier pour les entreprises ayant des besoins diversifiés ou internationaux. »
L’approche à double marché introduit également d’autres complexités stratégiques. Sur les marchés occidentaux, l’engagement continu de Nvidia en Chine pourrait susciter des inquiétudes parmi les entreprises clientes et les décideurs politiques quant à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à l’alignement des fournisseurs. « Cela pourrait ouvrir la porte à des concurrents tels qu’AMD, Intel, Huawei et des start-ups spécialisées dans les puces IA (Groq, Cerebras, Untether AI, Tenstorrent…), qui pourraient se positionner comme étant plus en phase avec les intérêts de la sécurité nationale et moins exposés aux risques géopolitiques », a déclaré Manish Rawat, analyste en semi-conducteurs chez Techinsights. « La stratégie d’équilibre de Nvidia pourrait également attirer une surveillance réglementaire accrue, ce qui pourrait inciter les États-Unis et l’Europe à accélérer leurs efforts pour développer des écosystèmes nationaux de semi-conducteurs et diversifier leurs dépendances en matière d’infrastructures d’IA. »
Risques liés à l’exposition des entreprises à l’IA
Cette décision soulève également des questions sur les risques potentiels à long terme, notamment l’exposition à la propriété intellectuelle, la divergence des piles logicielles et l’avenir des engagements en matière d’open source. « Le développement continu de matériel et de logiciels pour la Chine, même sous une forme allégée, peut exposer l’architecture propriétaire et les techniques d’optimisation de Nvidia à des fuites indirectes de propriété intellectuelle ou à de la rétro-ingénierie au fil du temps », a déclaré M. Sandeep. « La divergence des piles logicielles, en particulier si la prise en charge de frameworks tels que Cuda ou TensorRT diffère d’une région à l’autre, pourrait entraîner des difficultés d’intégration et une fragmentation de l’expérience client. »
Le maintien d’écosystèmes matériels et logiciels distincts ou de cycles d’optimisation séparés pourrait également peser sur les ressources de R&D et compromettre la cohérence des produits à l’échelle mondiale. « En outre, les contributions de Nvidia aux frameworks d’IA open source pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue, en raison des craintes de vulnérabilités du code source ou de dilution liées à ses développements en Chine », a ajouté M. Rawat. Malgré ces préoccupations, les analystes suggèrent que l’engagement international de Nvidia pourrait finalement renforcer les capacités de ses produits. « L’exposition à divers environnements réglementaires et à des pressions concurrentielles rend sa pile logicielle plus robuste et plus résistante », a ajouté Ram. « Pour les entreprises mondiales, cela pourrait se traduire par une infrastructure d’IA plus éprouvée, même si les complexités géopolitiques demeurent un risque à surveiller. »